31

Problemy i pytania / Odp: Szablony

« dnia: Października 20, 2020, 09:27:10 »

Niestety język jest autorski.

32

Aktualizacje / Aktualizacja 30.09.2020 oraz 07.10.2020

« dnia: Października 08, 2020, 13:22:25 »

• Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK
  
  Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.
  
  W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.
  
  1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
  Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.
  
  
  
  W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów
  
  
  
  W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,
  
  
  
  spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.
  
  
  
  1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
  W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.
  
  
  
  Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.
  
  
  
  Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.
  
  Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)
  
  Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.
  
  
  
  Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.
  
  
  
  Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.
  
  
  
  Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.
  
  
  
  Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.
  
  1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
  W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.
  
  
  
  Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.
  
  
  
  1.4 Korygowanie dokumentów
  Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.
  
  
  
• Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych
  
  Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.
  
  Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.
  
   
  
  Do wyboru mamy dwa sposoby
  
  
  
  
• Dodano obsługę PESEL na fakturach
  
  Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.
  
  3.1 Kartoteka kontrahentów
  Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.
  
  
  
  3.2 Wystawianie faktury
  Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.
  
  
  
  Zamiast numeru REGON, ustawiamy:
  
  
  
  Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.
  
  
  
  
• Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych
  
  W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.
  
  
• Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury
  
• Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy
  
• Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta
  
  W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.
  
  
• Poprawiono edycję pól w kartotece produktów
  
  Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.
  
  
• Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta
  
  Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.
  
  
• Bardziej widoczna wersja demo
  
  Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.
  
  

33

Aktualizacje / Aktualizacja 21.08.2020

« dnia: Sierpnia 25, 2020, 15:50:16 »

• Dodano obsługę przeglądu historii produktu na dokumentach
  
  Jeżeli dany produkt pojawił się w przeszłości na jakimkolwiek dokumencie jako pozycja, to od tej wersji programu istnieje możliwość przeglądu wszystkich transakcji z jego udziałem w jednym miejscu. Dodatkowo można wyświetlić historię cen sprzedaży oraz zakupu. Opcja Historia dotyczy aktualnie wybranego towaru lub usługi w kartotece Produkty.
  
  1.1 W wersji Standard
  Aby przeglądać historię, należy przejść do kartoteki Produkty.
  
  
  
  1.2 W wersji Magazyn
  Aby przeglądać historię, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
   
  
  
  W pierwszej kolejności wybieramy interesujący nas produkt. Następnie klikamy przycisk Historia.
  
  
  
  Zostanie wyświetlona lista dokumentów, na których znajduje się wybrany produkt. Listą dokumentów można zarządzać analogicznie, jak w oknie głównym, tzn ukrywać kolumny, filtrować, dzielić na okresy oraz sortować.
  
  
  
  Dodatkowo w wersji FakturaLight Magazyn historia została uzupełniona o listę dokumentów magazynowych.
  
  
  
  Pod listą, widoczne jest podsumowanie dla kolumny Ilość oraz Wartość pozycji brutto, które uwzględnia dokumenty spełniające ustawiony filtr. Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej, to w podsumowaniu wartość pozycji brutto zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie.
  Natomiast dla wersji FakturaLight Magazyn pod listą dokumentów magazynowych znajduje się podsumowanie informujące o Wartości sprzedaży netto pozycji, Wartości zakupu netto pozycji oraz o Ilości, które również uwzględnia pozycje aktualnie widoczne na liście.
  
  Uwaga!
  W podsumowaniu nie sumują się ilości ani wartości z faktur proforma, z faktur zaliczkowych i ich korekt ani paragonów, do których była wystawiona faktura. Natomiast w przypadku korekt, do podsumowania wliczana jest jedynie różnica pomiędzy fakturą pierwotną a fakturą korygującą.
  
  Jeżeli chcemy wyświetlić dany dokument, klikamy podwójnie na rekordzie. Można wyświetlić podgląd każdego dokumentu z wyjątkiem faktur zakupowych.
  
  Raport można wydrukować, bądź zapisać do pliku w formacie csv.
  
  
     
  
  
• Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowych nazw towarów lub usług w kartotece produktów
  
  Zmieniliśmy wielkość pola Nazwa w kartotece Produkty, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter.
  
  
  
  
• Dodano opcję uwzględniania proform w Przypomnieniach o płatności
  
  Aby program automatycznie wysyłał przypomnienia o płatności dla niepłaconych proform, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Przypomnienia i zaznaczyć Dołącz proformy, do których nie była wystawiona faktura.
  
  
  
  
• Zmieniono akcje dla przycisków Dodaj oraz Klonuj w Kartotece produktów
  
  W kartotece produktów przycisk Dodaj oraz Klonuj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.
  
  
• Umożliwiono pominięcie kodu pocztowego w adresie nabywcy
  
• W wezwaniach do zapłaty nie uwzględniane są proformy
  
• Zmieniono kodowanie na UTF-8 dla eksportu do CSV
  
• Poprawiono sortowanie w kolumnie "Do faktury" na liście dokumentów magazynowych i kasowych[Magazyn]
  
• Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranej procedury marży podczas wystawiania faktury
  
• Poprawiono pobieranie kursu przy wystawianiu faktury z proformy
  
• Poprawiono tworzenie numeracji raportów kasowych dla nowej bazy
  
• Poprawiono wydruk stopki dla wielolinijkowych tekstów
  
• Poprawiono wprowadzenie kwot z przecinkiem dla angielskiego języka systemu
  
• Zmieniono linki do kupienia pełnej wersji na nowe
  
• Dodano szczegółowe informacje o bibliotekach i licencjach
  

34

Problemy i pytania / Odp: Potwierdzenie wysłania faktury

« dnia: Czerwca 10, 2020, 09:23:44 »

Witamy

Program sam z siebie nie zapisuje wysłanych maili - wysyła je po prostu do serwera pocztowego za pomocą SMTP. Tu trzeba kontaktować się z dostawcą poczty, czy zapisuje automatycznie kopię każdej wysłanej wiadomości.

35

Aktualizacje / Aktualizacja 29.05.2020

« dnia: Maja 28, 2020, 12:20:37 »

• Dodano ceny indywidualne dla kontrahenta
  
  
  Opcja cen indywidualnych pozwala w sposób kompleksowy zarządzać cenami dla kontrahentów, poprzez domyślne ustawienie parametrów takich jak cena, typ ceny, waluta, cena zakupu netto, waluta zakupu. Zdefiniowane ceny produktów dla danego kontrahenta są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania faktur, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych, zamówień i ofert .
  Definiowanie cen indywidualnych odbywa się w osobnym oknie, które umożliwia łatwe dodawanie nowych cen oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Po usunięciu produktu z indywidualnego cennika, usuwa się powiązanie z danym kontrahentem.
  
  Aby ustalić specjalny cennik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci, następnie zaznaczyć kontrahenta z listy i wybrać opcję Ceny indywidualne.
  
  
  
  Uruchomi się okno cen indywidualnych dla wybranego kontrahenta.
  
  1.1 Dodawanie produktu
  Aby dodać produkt, klikamy przycisk Dodaj produkty z kartoteki.
  
  
  
  W oknie które się pojawi, za pomocą filtrów lub zaznaczenia wybieramy z listy produkty, które będą miały specjalne ceny dla danego kontrahenta. Można dodać jeden produkt, kilka lub wszystkie (zaznaczając rekordy myszką; klikając kolejno na nieprzylegające rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl; rozszerzając zaznaczenie w dół Shift + strzałka w dół; rozszerzając zaznaczenie w górę Shift + strzałka w górę;  zaznaczając wszystkie widoczne elementy Ctrl + A). Na końcu klikamy przycisk Wybierz.
  
  
  
  
  Na liście cen indywidualnych można zmieniać każdy parametr poza Nazwą towaru lub usługi. Wprowadzone zmiany należy zapisać po powrocie do kartoteki Kontrahenci.
  
  1.2 Usuwanie produktu
  Aby usunąć produkt, zaznaczamy pozycję na liście i klikamy przycisk Usuń.
  
  
  
  
• Dodano drukowanie paragonu fiskalnego do faktury
  Dodaliśmy możliwość fiskalizacji faktury sprzedaży, która polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego do tej faktury na kasie lub drukarce fiskalnej. Fiskalizacja faktur jest podobna do procesu ręcznej fiskalizacji paragonów i jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w walucie polskiej PLN w cenie brutto.
  
  W pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować obsługę drukarek fiskalnych (zobacz obsługa drukarek fiskalnych).
  
  Aby zafiskalizować fakturę, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Fiskalizuj dokument.
  
  
  
  Po zafiskalizowaniu, faktura na liście dokumentów jest oznaczana ikoną. Po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru, wyświetli się numer dobowy i ogólny paragonu oraz data fiskalizacji.
  
  
  
  Dodatkowo na każdym paragonie zostanie wydrukowany numer NIPu nabywcy z faktury, jeśli urządzenie fiskalne posiada taką opcję.
  
  Uwaga! Dla paragonów fiskalnych do faktur Vat marża, należy zdefiniować zero techniczne w module ustawień drukarek fiskalnych.
  
  
• Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów
  
  W tej wersji programu dodaliśmy możliwość generowania zestawienia pozycji na dokumentach. Takie zestawienie służy do wyświetlania, drukowania lub eksportowania informacji na temat ilości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów w wybranym okresie. Rejestr jest generowany na podstawie aktualnie wyświetlanej listy dokumentów, spełniających ustawione filtry w oknie głównym.
  
  Aby sporządzić zestawienie, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.
  
  
  
  W otwartym oknie wybieramy zestawienie pozycji na dokumentach oraz zaznaczamy kolumny, które będą prezentowane w zestawieniu.
  
  
  
  Uwaga! Pod uwagę brane są również dokumenty korygujące.
  
  Przykładowe zestawienia:
  
  • Zestawienie pozycji dokumentów sprzedaży
  • Zestawienie pozycji dokumentów zakupu
  • Zestawienie zamówionych produktów
  • Zestawienie sprzedanych towarów dla danego kontrahenta w wybranym okresie
  
  
• Zmieniono sposób wyświetlania ceny w oknie wystawiania faktury
  
  W oknie wystawiania faktury cena towaru lub usługi jest wyświetlana analogicznie, jak w kartotece Produkty.
  
  
• Przyspieszono wczytywanie bazy zdalnej
  
  

36

Problemy i pytania / Odp: usuwanie kilku pozycji na raz z faktury

« dnia: Maja 25, 2020, 09:58:12 »

Jeśli chodzi o program FakturaLight, to jest taka możliwość - wystarczy przytrzymać klawisz "Shift" lub "Ctrl" i zaznaczyć myszką pozycje. Następnie wcisnąć klawisz "Delete".

37

Aktualizacje / Aktualizacja 17.04.2020

« dnia: Kwietnia 21, 2020, 14:57:27 »

• Dodano raporty kasowe w wersji Magazyn
  
  Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.
  
  1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące
  
  Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie. Przechodzimy do kartoteki Kasa i klikamy Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą dokumentów kasowych.
  
  
  
  Następnie wpisujemy wartość salda początkowego dla kasy.
  
  
  
  Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.
  
  1.2 Generowanie raportu kasowego
  
  Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Raport kasowy.
  
  
  
  W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które możemy filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce).  Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).
  
  
  
  Następnie ustawiamy parametry generowanego raportu kasowego.
  
  
  
  W polu Okres wybieramy zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.
  
  Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:
      • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa
      • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.
  
  Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Jeżeli chcemy dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny, możemy tego dokonać z poziomu Ustawień programu. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział Konfiguracja→Szablony numeracji).
  
  Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.
  
  
  
  
  
• Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi)
  
  Drukarkę fiskalną można połączyć z komputerem za pomocą USB albo przez sieć. Sposób komunikacji przez USB został już opisany w aktualizacji 23.03.2020 w punkcie 1.1 - konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną.
  
  Aby skonfigurować połączenie sieciowe z urządzeniem fiskalnym, klikamy strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybieramy Drukarki fiskalne.
  
  
  
  W sekcji Połączenie dla protokołu Posnet zmieniamy tryb połączenia USB na Sieć(Wifi/Ethernet)
  
  
  
  Następnie wpisujemy Adres IP drukarki oraz Port.
  
  
  
  Można skorzystać z opcji Testuj połączenie, aby sprawdzić poprawność konfiguracji. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny z wszystkimi danymi technicznymi urządzenia fiskalnego.
  
  
  
  
• Dodano informację o datach wysłania przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty
  
  Na liście faktur, w kolumnie Zapłacono pojawiają się ikony powiadamiające o wysłanym przypomnieniu o płatności oraz o wygenerowanym wezwaniu do zapłaty.
  
  
  
  Po najechaniu na ikonę, wyświetla się dokładna informacja, w którym dniu zostały przygotowane poszczególne dokumenty windykacyjne.
  
  
  
  Uwaga! Jeżeli w tym samym dniu przypomnienie o płatności lub wezwanie do zapłaty zostało wygenerowane kilkukrotnie, to data wyświetli się tylko raz.
  
  
• Zmieniono wygląd okna plików JPK
  
  Zmieniliśmy organizację w oknie wygenerowanych plików JPK. Na lewą stronę okna został przesunięty przycisk generowania pliku JPK (w czerwonej ramce), nazwany Nowy plik JPK. Dalej w części Pokaż pliki wygenerowane za okres znajdują się kontrolki filtrowania po okresie oraz wyświetlanie według rodzaju.
  
  
  
• Dodano opcję usuwania powiązań dokumentów magazynowych z fakturami w wersji Magazyn
  
  Aby usunąć powiązanie PZ-tki z fakturą zakupu lub WZ-ki z fakturą sprzedaży, przechodzimy do kartoteki Dok.magazynowe, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Usuń powiązanie z fakturą.
  
  
  
  

38

Sugestie / Odp: Drukarki, kasy fiskalne

« dnia: Marca 25, 2020, 12:52:44 »

Miło nam poinformować, że w ostatniej aktualizacji (wersja 34.0) dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych Posnet.

39

Aktualizacje / Aktualizacja 23.03.2020

« dnia: Marca 20, 2020, 15:52:09 »

• Dodano obsługę drukarek fiskalnych
  
  W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta PosNet. Konfigurację drukarki fiskalnej należy przeprowadzić osobno dla każdego stanowiska komputerowego, gdyż ustawienia są zapisywane lokalnie i są wspólne dla wszystkich firm na danym stanowisku.
  
  1.1 Konfiguracja połączenia z drukarką fiskalną
  
  W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.
  
  
  
  Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych
  
  
  
  Dalej należy skonfigurować ustawienia dotyczące paragonów fiskalnych oraz połączenie z urządzeniem fiskalnym.
  
  W sekcji Połączenie
  
  
  
  wybieramy protokół komunikacyjny drukarki (obecnie dostępny jest PosNet). Następnie wybieramy z listy odpowiedni port lub klikamy przycisk Wykryj port. Jeżeli konfiguracja przebiegła poprawnie, to pojawi się komunikat informacyjny.
  
  
  
  Jeśli nie pojawi się lista wyboru portów lub pojawi się błąd, to należy upewnić się, czy na komputerze zainstalowane są wszelkie wymagane sterowniki. Niezbędne informację otrzymają Państwo od producenta bądź firmy serwisującej drukarkę.
  
  Obok znajduje się przycisk Testuj połączenie, który pozwala wyświetlić wszystkie dane techniczne urządzenia fiskalnego, takie jak nawa drukarki, numer unikatowy, datę i godzinę, a także przypisanie stawek VAT.
  
  
  
  W sekcji Ustawienia dostępne są następujące opcje:
  
  
  
  Jeżeli parametr jest zaznaczony, to przy zapisie formularza dokumentu, paragon fiskalizuje się automatycznie w momencie kliknięcia przycisku Zapisz. Jeżeli jest odznaczony, paragon należy zafiskalizować ręcznie.
  
  
  
  Długość nazwy sprzedawanego towaru na drukarce fiskalnej ma ograniczoną ilość znaków i nie da się jej zwiększyć. Jeżeli wyrażenie będzie zbyt długie, wystąpi błąd podczas drukowania paragonu fiskalnego. Powyższa opcja automatycznie skraca ilość znaków przed fiskalizacją paragonu w nazwie towaru lub usługi do maksymalnej obsługiwanej.
  
  
  
  
  Według nowych zasad, określonych w §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy przypisują oznaczenia literowe od "A" do "E" do konkretnych stawek podatku (A - 23%, B - 8%, C - 5%, D -  0%, E - zw). Natomiast literom „F” i „G” są przypisane pozostałe stawki, w tym wartość 0% (zero techniczne). W programie FakturaLight pod stawką 0% - zero techniczne będzie rejestrowana sprzedaż produktów ze stawką wbudowaną oo, np, npUE, npEXP oraz wszystkich własnych stawek o wartości 0. Przed rozpoczęciem fiskalizacji należy przyporządkować zero techniczne do litery zaprogramowanej na kasie przez serwisanta.
  
  
  W sekcji Operacje znajdują się następujące akcje
  
  
  
  Drukuj raport dobowy – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej.
  Drukuj raport okresowy – po wybraniu zakresu dat, wywołuje wydruk informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym okresie czasu.
  Anuluj transakcję – przerywa transakcję w przypadku wystąpienia błędu wydruku paragonu fiskalnego.
  
  
  1.2 Wystawianie paragonów i fiskalizacja
  Paragon wystawiamy podobnie jak pozostałe dokumenty sprzedaży, rozwijając strzałkę obok przycisku Nowa faktura. Szczegółową odpowiedź na pytanie, jak wystawić paragon znajdą Państwo w instrukcji obsługi.
  
  Paragon można wydrukować na urządzeniu fiskalnym ręcznie, wybierając  z menu kontekstowego polecenie Fiskalizuj paragon.
  
  
  
  
  Po fiskalizacji paragon na liście dokumentów jest oznaczany ikoną.
  
  
  
  Zapisywany jest także numer paragonu dobowy i ogólny oraz data fiskalizacji. Dane wyświetlają się po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru.
  
  
  
  Uwaga! W celu fiskalizacji paragon musi być wystawiony w walucie polskiej PLN w cenie brutto. Należy też unikać wieloliniowych nazw produktów.
  
  
• Dodano nową stawkę VAT 4%
  
  W tej wersji programu wprowadziliśmy nową stawkę podatku VAT dla czynnych podatników świadczących usługi taxi samochodem osobowym. Zryczałtowana stawka podatku od towarów i usług dla taksówkarzy wynosi 4%.
  
  2.1 Ustawienia programu
  Stawka 4% jest domyślnie nieaktywna. Aby włączyć widoczność tej stawki VAT podczas wystawiania nowych dokumentów, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Stawki podatku i zaznaczyć checkbox w kolumnie Aktywna.
  
  
  
  2.2 Faktura
  Aby wystawić fakturę za świadczenie usług taksówek osobowych, należy otworzyć okno nowej faktury, a następnie przy dodawaniu nowej pozycji zastosować stawkę 4%.
  
  
  
  2.3 JPK
  Sprzedaż dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych jest wykazywana w następujących pozycjach:
  
  JPK_VAT: K_17 - kwota netto; K_18 - podatek VAT
  JPK_FA: P_13_4 - suma wartości sprzedaży netto; P_14_4 kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w PLN; P_14_4W kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej
  
  Stawkę 4% wprowadziliśmy także do dokumentu zbiorczego, sumującego sprzedaż z kasy fiskalnej dla raportu JPK_VAT.
  
  
  
  
• Uzupełniono listę podstawy zwolnienia z VAT
  
  Dodaliśmy do listy zwolnień artykuły dotyczące pracowników uczelnianych, to jest „Art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawa o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień”
  
  
• Poprawiono generowanie numeracji dla KW wystawianych do faktur zakupowych
  
  Podczas wprowadzania faktury zakupowej za poprzedni rok zmieniała się data w numerze dokumentu magazynowego KW.
  
  
• Zmieniono nagłówek kolumny "PKWiU" na "PKWiU/CN”
  
  
• Wprowadzono drobne poprawki wizualne
  
  
• Poprawiono drobne błędy
  
  

40

Aktualizacje / Aplikacja FakturaLight - program do faktur na telefon

« dnia: Lutego 26, 2020, 12:58:27 »

Mamy przyjemność zaprezentować program do faktur na telefony i tablety z systemem Android. Zachęcamy do pobrania aplikacji i zapoznania się z jej funkcjonalnością:

Najważniejsze funkcje:


• wystawianie krajowych faktur sprzedaży (VAT, marża, zaliczkowych, końcowych)
• wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
• wystawianie faktur za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
• wystawianie faktur eksportowych
• wystawianie faktur za świadczenie usług poza terytorium UE
• wystawianie faktur korygujących
• wystawianie faktur w walucie obcej
• wystawianie faktur w języku angielskim, niemieckim oraz dwujęzycznych
• wystawianie faktur od cen netto lub brutto
• wystawianie faktur proforma
• wystawiania faktur z pro formy
• wystawianie faktur bez VAT
• możliwość tworzenia i wysyłania klientom zamówień i ofert
• wystawianie faktury z zamówienia lub oferty
• obsługa faktur w walutach obcych i automatyczne przeliczanie wartości po wybranym kursie
• obsługa faktur w językach obcych
• obsługa wszystkich stawek VAT w tym "zw" oraz "np"
• podgląd wydruków faktur w formacie PDF
• wysyłanie faktur PDF do klientów za pomocą dostępnych komunikatorów, takich jak Messenger, WhatsApp, Telegram lub Viber
• wysyłanie faktur na adres poczty elektronicznej
• automatyczne uzupełnianie tematu oraz treści wiadomości email
• drukowanie faktur z telefonu
• zapisywanie wydruku faktury w chmurze
• szybkie dodawanie kontrahentów do faktury po numerze NIP
• automatyczne zapisywanie kontrahentów z faktury do bazy
• dodawanie i wyszukiwanie towarów i usług
• łatwy i szybki sposób znalezienia faktur poprzez filtrowanie po statusie płatności, rodzaju numeracji, okresie, wartości,  np. "Poprzedni miesiąc”, "Przeterminowane"
• wyświetlanie powiązanych faktur z ofertą
• wyświetlanie powiązanych faktur z zamówieniem
• monitoring stanu opłacenia faktur i terminów płatności
• bieżąca synchronizacja z bazą - faktury widoczne po odświeżeniu
• codzienny back up i archiwizacja dokumentów
• praca na telefonach i tabletach

41

Aktualizacje / Aktualizacja 26.02.2020

« dnia: Lutego 25, 2020, 17:06:47 »

• Dodano wybór podstawy zwolnienia z VAT w oknie wystawiania faktury
  
  Obowiązek umieszczenia na fakturze na podstawy prawnej zwolnienia z VAT wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalenie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT w programie FakturaLight jest opisane w pomocy (Instrukcja -> Pierwsze uruchomienie -> Konfiguracja -> Dane firmy -> VAT)
  
  Dla użytkowników, którzy stosują kilka rodzajów zwolnień z podatku VAT, dodaliśmy możliwość wyboru bezpośrednio w oknie wystawiania faktury. Podczas wystawiania nowej faktury automatycznie zaciągana jest podstawa zwolnienia, zdefiniowana w Ustawieniach programu.
  
  
  
  Uwaga! Pole widoczne jest tylko w przypadku zaznaczonej opcji zwolnienia z VAT w Ustawieniach programu.
  
  
• Dodano kolumnę Uwagi do list dokumentów
  
  Do listy dokumentów dodaliśmy kolumnę Uwagi. W kolumnie prezentowana jest część tekstu uwag, natomiast po najechaniu kursorem, wyświetla się pełna jej treść.
  
  
  
  
• Zmieniono sposób wysuwania się okien dialogowych na systemie macOS
  
  Na systemie macOS występował problem z kolejnością okien dialogowych, co było błędnie interpretowane jako wieszanie się programu.
  
  Wprowadziliśmy okna dialogowe wysuwane z belki tytułu. Zamknięcie takiego okna odbywa się zazwyczaj przyciskiem Anuluj bądź klawiszem Esc. Natomiast zachowanie dokonanych zmian, potwierdza się przyciskiem Zapisz lub OK.
  
  
  
  Uwaga! Wielkość okien można zmieniać.
  
  
• Zmieniono sposób ewidencjonowania wpłat do proformy (wersja Magazyn)
  
  Wprowadzenie wpłaty do proformy spowoduje wystawienie dokumentu kasowego, powiązanego z tą proformą. Po wystawieniu faktury z proformy, wszystkie dokumenty kasowe wcześniej powiązane z proformą, zostaną automatycznie przepisane do tej faktury.
  
  
• Dodano opcję pokazywania znaków hasła w ustawianiach poczty oraz ustawieniach bazy
  
  W oknie Ustawień programu dla Poczty dodaliśmy możliwość podglądu ustawionego hasła.
  
  
  
  
• Zmieniono sposób obsługi faktur do paragonów (wersja Magazyn)
  
  6.1 Wystawienie faktury do paragonu
  
  Fakturę do paragonu można wystawić jedynie do opłaconych dokumentów. Do nieopłaconych paragonów nie ma możliwości wystawienia faktury.
  
  6.2 Kilka faktur do jednego paragonu
  
  Do jednego paragonu można wystawić tylko jedną fakturę. Nie ma możliwości wystawiania kolejnej faktury do tego samego paragonu. W tym celu należy sklonować paragon, a następnie z niego wystawić fakturę.
  
  6.3 Wystawianie dokumentów kasowych i magazynowych
  
  Do faktury z paragonu nie wystawia się żaden dokument kasowych ani magazynowy, ponieważ jest ona zawsze opłacona w całości. Zablokowana jest również możliwość edycji wpłat.
  
  6.4 Powiązanie dokumentów kasowych i magazynowych
  
  Dokumenty magazynowe oraz kasowe są powiązane tylko i wyłącznie z paragonem.
  
  
• Odblokowano wybór jednostki miary w oknie wystawiania faktur (wersja Magazyn)
  
• Zmieniono w fakturach zaliczkowych wyrażenie "pozostało do zapłaty" na "pozostało do rozliczenia"
  
• Zmniejszono rozmiar generowanych plików PDF dla faktur posiadających logo
  
• Poprawiono wysyłanie wezwań do zapłaty w programie Mail
  
• Poprawiono widoczność czcionki w trybie ciemnym w programie Mail
  
• Poprawiono przeliczenie cen po wielokrotnej zmianie waluty w zamówieniach/ofertach
  
• Poprawiono uzupełnianie miejscowości dla dokumentów kasowych przy wpłatach do faktur zakupowych
  
• Poprawiono sprawdzanie unikalności numerów dokumentów w bazie
  
• Poprawiono przeliczanie rabatu kwotowego dla cen w walutach obcych
  
• Poprawiono przeliczanie kursu podczas edycji zamówienia walutowego
  
• Poprawiono system instalacji i aktualizacji programu na system Windows
  

42

Aktualizacje / Aktualizacja 30.01.2020

« dnia: Lutego 06, 2020, 13:07:02 »

• Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego kontrahenta
  
  Do kartoteki Kontrahenci dodaliśmy informacje o numerze rachunku bankowego kontrahenta. Na liście widoczny jest jedynie sam numer konta
  
  
  
  natomiast dodatkowo w zaawansowanej edycji można zdefiniować SWIFT oraz nazwę banku.
  
  
  
  Numer rachunku bankowego dostawcy jest wykorzystywany w fakturach kosztowych. Podczas dodawania nowego dokumentu, wczytuje się z bazy automatycznie z pozostałymi danymi dostawcy. Natomiast podczas wprowadzania nowego dostawcy, numer ten zostanie automatycznie zapisany do kartoteki Kontrahenci.
  
  Numer konta znajduje się w sekcji Dane faktury zakupowej, pod podstawowymi informacjami o dokumencie. 
   
  
  
  
  Uwaga! Dla dostawców istniejących już  w bazie, numer konta należy wprowadzić bezpośrednio w kartotece.
  
  
• Zmieniono okno wprowadzania wpłaty do faktury zakupowej w wersji Magazyn
  
  Jeżeli dla faktury zakupowej został dodany numer konta bankowego dostawcy, wówczas pojawi się taka informacja w oknie wprowadzania wpłaty dla dokumentu KW (wypłata z kasy) oraz BW (wypłata z konta).  Dodatkowo wyświetli się kwota podatku VAT, w przypadku wprowadzania wpłaty całkowitej.
  
  
  
  Uwaga! Dla w oknie wprowadzania płatności dla BW mogą pojawić się dwa numery konta bankowego:
  - numer rachunku bankowego kontrahenta
  - numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty
  
  
• Numer BDO obowiązkowy
  
  Wprowadziliśmy możliwość uzupełniania indywidualnego numeru wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który od 1 stycznia 2020r należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością objętą wpisem do Baza Danych o Odpadach.
  
  Aby dodać numer BDO, przechodzimy do Ustawień programu, zakładka Dane firmy, pole BDO.
  
  
  
  Uwaga! Numer BDO jest drukowany na fakturach i zamówieniach z danymi Sprzedawcy, pod numerem NIP.
  
  
• Odblokowano możliwość usuwania firmy domyślnej
  
  Odblokowaliśmy możliwość usuwania pierwotnej firmy domyślnej.
  
  Uwaga! Nie można usunąć wszystkich firm jednocześnie.
  
  
• Poprawiono wysyłanie faktur w programie Mail
  
  Dodaliśmy możliwość wysyłania ukrytych kopii. Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
  
  
  
  Uwaga! Adres mailowy adresata ukrytej kopii jest pobierany z ustawień poczty w programie.
  
  
• Poprawiono faktury zaliczkowe do zamówienia
  
  Dodano oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” dla faktur zaliczkowych ze specyfikacją produktów.
  
  
  
  
• Dodano ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w kartotece Produkty
  
  Stany magazynowe aktualizują się dopiero w momencie zapisania zmian wprowadzonych w kartotece Produkty. Dlatego dodanie nowego towaru lub ręczna zmiana ilości w magazynach, ale przed zapisaniem zmian, nie będzie ujęta w raporcie Stany magazynowe oraz Inwentaryzacja.
  
  Dodaliśmy informację, w kartotece Produkty, która przypomina o niezapisanych modyfikacjach:
  
  
  
  
• Dodano informację w programie, jak wprowadzać wpłatę do faktury
  
  W związku z licznymi pytaniami w sprawie oznaczania faktury jako opłacona lub częściowo opłacona, dodaliśmy taką informację bezpośrednio w programie w oknie wystawiania faktury.  Natomiast szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy, w dziale Pytania od użytkowników - Jak wprowadzić wpłatę do faktury .
  
  

43

Problemy i pytania / Odp: Numer BDO

« dnia: Lutego 03, 2020, 09:40:04 »

Opcja została dodana w wersji 32.0 programu. Numer BDO można dodać w ustawieniach Ustawienia -> Dane firmy

44

Problemy i pytania / Odp: Jak wgrać własny szablon?

« dnia: Stycznia 30, 2020, 13:04:18 »

Witam

Szablony przygotowujemy odpłatnie według indywidualnych wymagań. Zapraszam do kontaktu.

45

Problemy i pytania / Odp: Brak możliwości wpisania groszy w pozycjach dokumentu

« dnia: Stycznia 15, 2020, 12:43:03 »

Problem rozwiązała zmiana separatora liczbowego "Dziesiętny" z kropki na przecinek.
Preferencje systemowe -> Język i region -> Zaawansowane -> Ogólne