Aktualizacja 27.01.2021

[Complay]

• Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.
  
  W programie dodaliśmy opcję importu. Funkcja ta przydaje się w momencie przenoszenia fakturowania z innego programu, w którym znajdowała się duża baza kontrahentów i produktów.
  
  
  1.1 Import kontrahentów
  
  Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
  
  Wymagana jest jedna kolumna nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
  
  nazwa  - należy wpisać pełną nazwę kontrahenta
  nazwa_skrocona
  prefix_nip  - należy wpisać skrót określający dany kraj
  nip - należy wpisać numer identyfikacji podatkowej
  regon
  pesel
  nr_paszportu
  adres
  kod_pocztowy - należy wpisać kod pocztowy
  miasto - należy wpisać miejscowość poczty
  kraj
  telefon
  email
  rabat - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
  konto_numer - należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta
  konto_bank - należy wpisać nazwę banku kontrahenta
  konto_swift
  
  Aby zaimportować przygotowany plik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci i wybrać przycisk Importuj.
  
  
  
  
  pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
  
  
  
  Na koniec wskazujemy plik.
  
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
  
  
  
  albo pojawi się błąd
  
  
  
  1.2 Import produktów
  
  Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
  
  Plik musi zawierać kolumnę nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
  
  nazwa - należy wpisać nazwę towaru lub usługi
  kod -
  jednostka
  pkwiu - należy podać symbol pkwiu lub kod CN
  gtu - należy wpisać wyrażenie GTU, następnie znak podkreślenia i numer kodu, np.  GTU_01 albo GTU_05 albo GTU_12
  waluta - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
  cena - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  typ_ceny - należy wpisać wyrażenie netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto)
  stawka_vat - należy wpisać nazwę stawki VAT, taką samą, jak została zdefiniowana w ustawieniach programu w sekcji Stawki podatku, w kolumnie Nazwa , np. 23% albo 0% WDT albo zw
  cena_zakupu - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  waluta_zakupu - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
  rabat_kwotowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
  rabat_procentowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
  dla wersji Magazyn:
  rodzaj - należy wpisać wyrażenie usługa (jeśli pozycja nie ma być ewidencjonowana) albo towar (jeśli pozycja ma być uwzględniana w obrocie magazynowym)
  
  
  
  1.2.1 W wersji Standard
  Aby wykonać import produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.
  
  
  
  1.2.2 W wersji Magazyn
  Aby wykonać import produktów, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
  
  
  
  Następnie klikamy przycisk Import.
  
  
  
  pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
  
  
  
  Na koniec wskazujemy plik.
  
  Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
  
  
  
  albo pojawi się błąd
  
  
  
  
  
• Dodano możliwość ustalenia cen indywidualnych dla odbiorcy
  
  Podczas wystawiania faktury w pierwszej kolejności uwzględniane są ceny indywidualne przypisane do nabywcy. Jeżeli nabywca nie ma takich cen zdefiniowanych, wówczas pobierane są ceny ustalone dla odbiorcy.
  
  
  
• Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia.
  
  Oprócz wyboru numeru zamówienia ze zdefiniowanych szablonów, dodaliśmy możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu.
  
  Aby wpisać dowolny numer zamówienia, klikamy przycisk "Inny", wpisujemy numer a następnie ponownie klikamy przycisk "Inny"
  
  
  
  
  
• Zmieniono sposób pobierania danych wystawcy do klonowanych dokumentów
  
  Dla opcji klonowania faktur oraz wystawiania faktur na podstawie innych dokumentów lub zamówień, dane wystawcy, miejsce wystawienia faktury oraz informacje o podatku VAT są pobierane z ustawień programu, a nie z pierwotnego dokumentu.
  
  
• Poprawiono wystawianie faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych.
  
  Jeżeli na fakturze zaliczkowej niepowiązanej znajdują się pozycje inne niż wyrażenie zaliczka/zadatek, to na fakturze końcowej są one kopiowane.
  
  
• Poprawiono wydruk logo na fakturach.