« dnia: Lutego 18, 2021, 16:02:41 »
- Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.
W programie dodaliśmy opcję importu. Funkcja ta przydaje się w momencie przenoszenia fakturowania z innego programu, w którym znajdowała się duża baza kontrahentów i produktów.
1.1 Import kontrahentów
Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
Wymagana jest jedna kolumna nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
nazwa - należy wpisać pełną nazwę kontrahenta
nazwa_skrocona
prefix_nip - należy wpisać skrót określający dany kraj
nip - należy wpisać numer identyfikacji podatkowej
regon
pesel
nr_paszportu
adres
kod_pocztowy - należy wpisać kod pocztowy
miasto - należy wpisać miejscowość poczty
kraj
telefon
email
rabat - należy wpisać liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
konto_numer - należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta
konto_bank - należy wpisać nazwę banku kontrahenta
konto_swift
Aby zaimportować przygotowany plik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci i wybrać przycisk Importuj.
pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
Na koniec wskazujemy plik.
Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
albo pojawi się błąd
1.2 Import produktów
Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
Plik musi zawierać kolumnę nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
nazwa - należy wpisać nazwę towaru lub usługi
kod -
jednostka
pkwiu - należy podać symbol pkwiu lub kod CN
gtu - należy wpisać wyrażenie GTU, następnie znak podkreślenia i numer kodu, np. GTU_01 albo GTU_05 albo GTU_12
waluta - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
cena - należy wpisać liczbę z przecinkiem
typ_ceny - należy wpisać wyrażenie netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto)
stawka_vat - należy wpisać nazwę stawki VAT, taką samą, jak została zdefiniowana w ustawieniach programu w sekcji Stawki podatku, w kolumnie Nazwa , np. 23% albo 0% WDT albo zw
cena_zakupu - należy wpisać liczbę z przecinkiem
waluta_zakupu - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
rabat_kwotowy - należy wpisać liczbę z przecinkiem
rabat_procentowy - należy wpisać liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
dla wersji Magazyn:
rodzaj - należy wpisać wyrażenie usługa (jeśli pozycja nie ma być ewidencjonowana) albo towar (jeśli pozycja ma być uwzględniana w obrocie magazynowym)
1.2.1 W wersji Standard
Aby wykonać import produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.
1.2.2 W wersji Magazyn
Aby wykonać import produktów, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.
Następnie klikamy przycisk Import.
pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
Na koniec wskazujemy plik.
Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
albo pojawi się błąd
- Dodano możliwość ustalenia cen indywidualnych dla odbiorcy
Podczas wystawiania faktury w pierwszej kolejności uwzględniane są ceny indywidualne przypisane do nabywcy. Jeżeli nabywca nie ma takich cen zdefiniowanych, wówczas pobierane są ceny ustalone dla odbiorcy.
- Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia.
Oprócz wyboru numeru zamówienia ze zdefiniowanych szablonów, dodaliśmy możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu.
Aby wpisać dowolny numer zamówienia, klikamy przycisk "Inny", wpisujemy numer a następnie ponownie klikamy przycisk "Inny"
- Zmieniono sposób pobierania danych wystawcy do klonowanych dokumentów
Dla opcji klonowania faktur oraz wystawiania faktur na podstawie innych dokumentów lub zamówień, dane wystawcy, miejsce wystawienia faktury oraz informacje o podatku VAT są pobierane z ustawień programu, a nie z pierwotnego dokumentu.
- Poprawiono wystawianie faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych.
Jeżeli na fakturze zaliczkowej niepowiązanej znajdują się pozycje inne niż wyrażenie zaliczka/zadatek, to na fakturze końcowej są one kopiowane.
- Poprawiono wydruk logo na fakturach.