Forum FakturaLight
FakturaLight => Aktualizacje => Wątek zaczęty przez: Complay w Maj 28, 2020, 12:20:37
- Dodano ceny indywidualne dla kontrahenta
Opcja cen indywidualnych pozwala w sposób kompleksowy zarządzać cenami dla kontrahentów, poprzez domyślne ustawienie parametrów takich jak cena, typ ceny, waluta, cena zakupu netto, waluta zakupu. Zdefiniowane ceny produktów dla danego kontrahenta są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania faktur, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych, zamówień i ofert .
Definiowanie cen indywidualnych odbywa się w osobnym oknie, które umożliwia łatwe dodawanie nowych cen oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Po usunięciu produktu z indywidualnego cennika, usuwa się powiązanie z danym kontrahentem.
Aby ustalić specjalny cennik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci, następnie zaznaczyć kontrahenta z listy i wybrać opcję Ceny indywidualne.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/ffa33b4f7c2fb0ec04e6227e1beb2768/800/ffa33b4f7c2fb0ec04e6227e1beb2768.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/ffa33b4f7c2fb0ec04e6227e1beb2768/original/ffa33b4f7c2fb0ec04e6227e1beb2768.png)
Uruchomi się okno cen indywidualnych dla wybranego kontrahenta.
1.1 Dodawanie produktu
Aby dodać produkt, klikamy przycisk Dodaj produkty z kartoteki.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/23d2a4bbbbd68a3b49b28c18ae4ae433/800/23d2a4bbbbd68a3b49b28c18ae4ae433.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/23d2a4bbbbd68a3b49b28c18ae4ae433/original/23d2a4bbbbd68a3b49b28c18ae4ae433.png)
W oknie które się pojawi, za pomocą filtrów lub zaznaczenia wybieramy z listy produkty, które będą miały specjalne ceny dla danego kontrahenta. Można dodać jeden produkt, kilka lub wszystkie (zaznaczając rekordy myszką; klikając kolejno na nieprzylegające rekordy z wciśniętym klawiszem Ctrl; rozszerzając zaznaczenie w dół Shift + strzałka w dół; rozszerzając zaznaczenie w górę Shift + strzałka w górę; zaznaczając wszystkie widoczne elementy Ctrl + A). Na końcu klikamy przycisk Wybierz.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/835bf3e5671aad1e66219588caec40ed/800/835bf3e5671aad1e66219588caec40ed.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/835bf3e5671aad1e66219588caec40ed/original/835bf3e5671aad1e66219588caec40ed.png)
Na liście cen indywidualnych można zmieniać każdy parametr poza Nazwą towaru lub usługi. Wprowadzone zmiany należy zapisać po powrocie do kartoteki Kontrahenci.
1.2 Usuwanie produktu
Aby usunąć produkt, zaznaczamy pozycję na liście i klikamy przycisk Usuń.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/c7edcd9615d4f2dd6f7c9c97c04a71e0/800/c7edcd9615d4f2dd6f7c9c97c04a71e0.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/c7edcd9615d4f2dd6f7c9c97c04a71e0/original/c7edcd9615d4f2dd6f7c9c97c04a71e0.png)
- Dodano drukowanie paragonu fiskalnego do faktury
Dodaliśmy możliwość fiskalizacji faktury sprzedaży, która polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego do tej faktury na kasie lub drukarce fiskalnej. Fiskalizacja faktur jest podobna do procesu ręcznej fiskalizacji paragonów i jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w walucie polskiej PLN w cenie brutto.
W pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować obsługę drukarek fiskalnych (zobacz obsługa drukarek fiskalnych (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,89.0.html)).
Aby zafiskalizować fakturę, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Fiskalizuj dokument.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/3b81a9a2c1687f42e753ef8e22d289a8/800/3b81a9a2c1687f42e753ef8e22d289a8.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/3b81a9a2c1687f42e753ef8e22d289a8/original/3b81a9a2c1687f42e753ef8e22d289a8.png)
Po zafiskalizowaniu, faktura na liście dokumentów jest oznaczana ikoną. Po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru, wyświetli się numer dobowy i ogólny paragonu oraz data fiskalizacji.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/8c13c874c751ba75e5d49dc3293b5870/800/8c13c874c751ba75e5d49dc3293b5870.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/8c13c874c751ba75e5d49dc3293b5870/original/8c13c874c751ba75e5d49dc3293b5870.png)
Dodatkowo na każdym paragonie zostanie wydrukowany numer NIPu nabywcy z faktury, jeśli urządzenie fiskalne posiada taką opcję.
Uwaga! Dla paragonów fiskalnych do faktur Vat marża, należy zdefiniować zero techniczne w module ustawień drukarek fiskalnych.
- Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów
W tej wersji programu dodaliśmy możliwość generowania zestawienia pozycji na dokumentach. Takie zestawienie służy do wyświetlania, drukowania lub eksportowania informacji na temat ilości i wartości sprzedaży poszczególnych towarów w wybranym okresie. Rejestr jest generowany na podstawie aktualnie wyświetlanej listy dokumentów, spełniających ustawione filtry w oknie głównym.
Aby sporządzić zestawienie, przechodzimy do wybranej zakładki i za pomocą filtrów zawężamy zakres danych. Następnie klikamy przycisk Zestawienie.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/669fc8c10f0d5f7f943ff4d5c38e31e8/800/669fc8c10f0d5f7f943ff4d5c38e31e8.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/669fc8c10f0d5f7f943ff4d5c38e31e8/original/669fc8c10f0d5f7f943ff4d5c38e31e8.png)
W otwartym oknie wybieramy zestawienie pozycji na dokumentach oraz zaznaczamy kolumny, które będą prezentowane w zestawieniu.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/6ce8d26223d8fb9b7c34b035d5a0a269/800/6ce8d26223d8fb9b7c34b035d5a0a269.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/6ce8d26223d8fb9b7c34b035d5a0a269/original/6ce8d26223d8fb9b7c34b035d5a0a269.png)
Uwaga! Pod uwagę brane są również dokumenty korygujące.
Przykładowe zestawienia:
- Zestawienie pozycji dokumentów sprzedaży
- Zestawienie pozycji dokumentów zakupu
- Zestawienie zamówionych produktów
- Zestawienie sprzedanych towarów dla danego kontrahenta w wybranym okresie
- Zmieniono sposób wyświetlania ceny w oknie wystawiania faktury
W oknie wystawiania faktury cena towaru lub usługi jest wyświetlana analogicznie, jak w kartotece Produkty.
- Przyspieszono wczytywanie bazy zdalnej