Forum FakturaLight
FakturaLight => Aktualizacje => Wątek zaczęty przez: Complay w Październik 08, 2020, 13:22:25
- Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK
Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.
W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.
1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/5d5bef9ed36e62c76780852252714877/800/5d5bef9ed36e62c76780852252714877.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/5d5bef9ed36e62c76780852252714877/original/5d5bef9ed36e62c76780852252714877.png)
W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/520f06a6ff19a79101998c0df7416b2f/800/520f06a6ff19a79101998c0df7416b2f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/520f06a6ff19a79101998c0df7416b2f/original/520f06a6ff19a79101998c0df7416b2f.png)
W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/01df94d13fe557c77e47e47ea187b6ff/800/01df94d13fe557c77e47e47ea187b6ff.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/01df94d13fe557c77e47e47ea187b6ff/original/01df94d13fe557c77e47e47ea187b6ff.png)
spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/04ef2a0c6adfea75aac65c09511b310c/800/04ef2a0c6adfea75aac65c09511b310c.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/04ef2a0c6adfea75aac65c09511b310c/original/04ef2a0c6adfea75aac65c09511b310c.png)
1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/fae6065ae24944f1152b79b45644d299/800/fae6065ae24944f1152b79b45644d299.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/fae6065ae24944f1152b79b45644d299/original/fae6065ae24944f1152b79b45644d299.png)
Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/92471a29d795f70beebe34ce2cea553b/800/92471a29d795f70beebe34ce2cea553b.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/92471a29d795f70beebe34ce2cea553b/original/92471a29d795f70beebe34ce2cea553b.png)
Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.
Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,93.0.html))
Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/3b304cf40345a1005fc63f1c24dfa258/800/3b304cf40345a1005fc63f1c24dfa258.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/3b304cf40345a1005fc63f1c24dfa258/original/3b304cf40345a1005fc63f1c24dfa258.png)
Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/8bc177b13969077fc1a78414c8a1895a/800/8bc177b13969077fc1a78414c8a1895a.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/8bc177b13969077fc1a78414c8a1895a/original/8bc177b13969077fc1a78414c8a1895a.png)
Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/d8b5b42f884263b92ad9397714c3050b/800/d8b5b42f884263b92ad9397714c3050b.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/d8b5b42f884263b92ad9397714c3050b/original/d8b5b42f884263b92ad9397714c3050b.png)
Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/22e8da86228495dec89e8bcdc19ade54/800/22e8da86228495dec89e8bcdc19ade54.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/22e8da86228495dec89e8bcdc19ade54/original/22e8da86228495dec89e8bcdc19ade54.png)
Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.
1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/4b4c7a8fe9b8ef3305ced2202cfc36c7/800/4b4c7a8fe9b8ef3305ced2202cfc36c7.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/4b4c7a8fe9b8ef3305ced2202cfc36c7/original/4b4c7a8fe9b8ef3305ced2202cfc36c7.png)
Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/5bbb1d6a115b76875f56ce2994d2a492/800/5bbb1d6a115b76875f56ce2994d2a492.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/5bbb1d6a115b76875f56ce2994d2a492/original/5bbb1d6a115b76875f56ce2994d2a492.png)
1.4 Korygowanie dokumentów
Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.
- Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych
Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach (https://fakturalight.pl/blog/sposob-obliczania-podaku-vat-na-fakturach). Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.
Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/7b0a3d6466c8e6f09edc21616b594fea/800/7b0a3d6466c8e6f09edc21616b594fea.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/7b0a3d6466c8e6f09edc21616b594fea/original/7b0a3d6466c8e6f09edc21616b594fea.png)
Do wyboru mamy dwa sposoby
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/114e0da7ffded37eb573b968392dcd96/800/114e0da7ffded37eb573b968392dcd96.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/114e0da7ffded37eb573b968392dcd96/original/114e0da7ffded37eb573b968392dcd96.png)
- Dodano obsługę PESEL na fakturach
Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.
3.1 Kartoteka kontrahentów
Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/61bec8a11e2e5d4fc6c99f7d03616682/800/61bec8a11e2e5d4fc6c99f7d03616682.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/61bec8a11e2e5d4fc6c99f7d03616682/original/61bec8a11e2e5d4fc6c99f7d03616682.png)
3.2 Wystawianie faktury
Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/375227e05979f81d4b9fcb070f6d2e17/800/375227e05979f81d4b9fcb070f6d2e17.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/375227e05979f81d4b9fcb070f6d2e17/original/375227e05979f81d4b9fcb070f6d2e17.png)
Zamiast numeru REGON, ustawiamy:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/e165baaa1e438ec4552e3acb0d14e1be/800/e165baaa1e438ec4552e3acb0d14e1be.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/e165baaa1e438ec4552e3acb0d14e1be/original/e165baaa1e438ec4552e3acb0d14e1be.png)
Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/20c1ec4e13f00b88b082ac52667d6455/800/20c1ec4e13f00b88b082ac52667d6455.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/20c1ec4e13f00b88b082ac52667d6455/original/20c1ec4e13f00b88b082ac52667d6455.png)
- Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych
W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.
- Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury
- Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy
- Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta
W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.
- Poprawiono edycję pól w kartotece produktów
Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.
- Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta
Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.
- Bardziej widoczna wersja demo
Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.